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Unser Dienstleistungsangebot umfasst Folgendes:
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Individuelle Vermögensverwaltung nach der mit
dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie bei einer gemeinsam
gewählten Vertrauensbank
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Verwaltung privater sowie institutioneller
Gelder unter Einbezug steuerlicher Aspekte
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Aktive Verwaltung institutioneller
Pensionskassengelder gemäss BVV2-Vorschriften
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Beratung in- und ausländischer
Fondsgesellschaften
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Unterstützung bei Hypothekar-, Darlehens- und
sonstigen Finanzierungen
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Neutrale Analyse von Portefeuilles
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Beratung bei Vorsorge- und
Versicherungsbedürfnissen
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Gründung von Gesellschaften im Zusammenhang mit
der Vermögensverwaltung
Dies beinhaltet unter anderem:
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Permanente, tägliche Überwachung und
Bewirtschaftung der Kundengelder
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Schnelle und konsequente Anpassung der
Anlagestrategie an die aktuelle Wirtschafts- und Marktsituation
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Kurze Wege in einem kleinen, effizienten Team;
von der Meinungsbildung bis zur Entscheidung und Ausführung
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Eigene Wertschriftenbuchhaltung, die eine
bankunabhängige Transaktionskontrolle ermöglicht
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Unterhalt einer immer auf dem modernsten Stand
stehenden und umfassenden Infrastruktur
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Kontinuierliche Kundeninformation
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Persönliche und periodische Berichterstattung
mit detaillierten Informationen wie halbjährliche Übersicht der
Wertentwicklung des betreuten Kundendepots, auch am Domizil des
Kunden
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